Единый рынок углеводородов даст заработать всем странам еаэс. Выдержки из прошлого исследования

Евразийский экономический союз создает единый рынок углеводородов. И хотя краткосрочные интересы участников – России и Казахстана с одной стороны и Белоруссии с другой – прямо противоположны, в долгосрочной перспективе выиграют все, и весьма существенно. России в этом смысле особенно поможет Казахстан и его сотрудничество с Китаем.

Лидеры стран ЕАЭС достигли принципиальной договоренности и одобрили концепцию общего рынка углеводородов с 2025 года. Разработка концепции шла очень тяжело. На последнем заседании по межправительственным соглашениям в Ереване были серьезные разногласия, но их удалось урегулировать, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Каждой стране-участнице придется пожертвовать краткосрочными амбициями ради среднесрочных выгод»

Разногласия касались в основном концепции формирования рынка нефти, тогда как по рынку газа стороны все устраивало.

А вот относительно определения цен на нефть у каждого члена было свое видение. Так, Белоруссия предложила установить цену нефти для поставок между странами – членами ЕАЭС не выше стоимости цены, рассчитанной на основе котировок международных ценовых агентств «минус» затраты на поставки нефти вне ЕАЭС и на экспортные пошлины. Российское Минэнерго выступило против, так как это означало бы регулирование цен. Тогда как в договоре ЕАЭС заложено, что цены на углеводороды должны быть основаны на рыночных принципах. Казахстан также считает, что цены на нефть должны формироваться на основании рыночных механизмов и добросовестной конкуренции. Противоречия объяснимы – Россия и Казахстан продают нефть, а Белоруссия покупает.

На следующей встрече в 2017 году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит на утверждение глав стран ЕАЭС программы формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, сообщил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, все три одобренные концепции – по нефти, нефтепродуктам и газу – выстроены по одной и той же схеме. «В соответствии с концепцией, энергетические компании союзных стран получат недискриминационный доступ к нефтяной инфраструктуре партнеров, смогут закупать нефть и нефтепродукты без количественных ограничений по рыночной цене без экспортных пошлин, которая будет формироваться в том числе на биржевых торгах», – рассказал Саркисян о базовых принципах концепций на примере нефтяного рынка.

Так, согласно договору ЕАЭС, общий рынок газа означает переход на равнодоходные цены и обеспечение равного доступа к газотранспортной инфраструктуре тех, кто не является собственником этой ГТС. Также в концепции по газу предлагается рассмотреть возможность использовать национальные валюты при взаимных расчетах стран ЕАЭС, а также сделать удобным доступ к естественным монополиям.

Выгоды от единого рынка

Владимир Путин оценил выгоды от создания единого рынка углеводородов на пространстве ЕАЭС. «Сегодня мы сделаем очередной шаг к созданию к 2025 году единого рынка углеводородов, о чем мы с вами очень много говорили и спорили в свое время. Примем соответствующие документы, которые предусматривают равные условия конкуренции на территории всего ЕАЭС, что даст совокупный эффект в газовой отрасли более 1 млрд долларов, а в нефтяной – до 8 млрд долларов в год», – заявил президент, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

Eдиный рынок нефти и газа позволит странам ЕАЭС отойти от жесткой привязки к мировым ценам на энергоносители и сделать рынок более конкурентоспособным, считает доцент кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса РГГРУ Владимир Абрамов. «При наличии более конкурентного рынка нефти производители будут в большей степени диктовать цену на рынке более объективную и исходя из своих затрат на добычу сырья», – заявил он телеканалу «МИР 24» .

«Система рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС – это не только механизм управления оборотом какой-то товарной массы, но одновременно инструмент поддержания курса национальной валюты, объемов золотовалютных резервов и реализации социальных программ», – говорится в докладе экспертов Института экономических стратегий ООН РАН «Формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов НАЭС: фундамент союзного островка стабильности в бушующем мировом океане глобальных спекуляций». Авторы доклада – профессора и академики – гендиректор Института экономических стратегий ООН РАН Александр Агеев, его заместитель Евгений Логинов и генеральный директор «Агентства новых стратегий» Александр Райков.

Что такое общий рынок нефти и нефтепродуктов? По сути, речь идет о создании интегрированных электронных торгов, где Россия и другие члены ЕАЭС смогут устанавливать для покупателей свои условия поставок, транспортировки и хранения углеводородов в границах единого экономического пространства ЕАЭС. Единый рынок легко можно будет интегрировать в мировой, предоставив допуск иностранных компаний на торги.

Единый рынок углеводородов ЕАЭС повышает эффективность процесса «монетизации» добавленной стоимости от сырьевого экспорта партнеров, отмечают эксперты.

Главное, что в перспективе единый рынок позволит сгладить ценовые колебания. «Особенно важным преимуществом предлагаемого механизма является возможность противостоять скачкам цен на внешних по отношению к ЕАЭС, то есть мировых, рынках. Эти скачки могут быть как случайными (сочетание факторов), так и намеренно организованными (в спекулятивных и/или геоэкономических целях)», – отмечается в докладе.

Учитывая важность поступлений в бюджет доходов от продажи углеводородов, речь идет об обеспечении национальной безопасности дружественных стран через совместное регулирование общего рынка нефти и нефтепродуктов государствами – членами ЕАЭС, считают профессора и академики. «Эти плюсы перевешивают любые минусы», – уверены они.

Эти же механизмы должны быть реализованы и при создании единого рынка газа.

России спешка невыгодна

Почему же страны ЕАЭС не спешат создавать единый рынок углеводородов? Потому что каждая из сторон получает как выгоды, так и необходимость чем-то пожертвовать ради общей идеи и будущих выгод.

«Единый рынок углеводородов одинаково и выгоден, и невыгоден всем. Каждой стране-участнице придется пожертвовать краткосрочными потерями ради среднесрочных выгод. Именно из-за этого, на мой взгляд, этот проект будет буксовать еще долго», – считает Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента «Альпари».

Например, единый рынок газа, как и электроэнергии (его планируют создать к 2019 году), означает единые правила, тарифы и цены у всех трех стран, причем это касается не только экспорта, но ситуации внутри ЕАЭС. Единый рынок позволит России избегать «газовых конфликтов» наподобие того, что сейчас с Белоруссией.

Белоруссия хочет, чтобы для нее российский газ был ровно по такой же цене, что и внутри России, причем с вычетом расходов на доставку. Москва считает, что Минск должен все же оплачивать транспортировку. И единый рынок газа для Белоруссии сейчас был бы как нельзя кстати. Россия же надеется, что к моменту образования общего рынка через девять лет она таки выровняет стоимость газа внутри России, сделает цены равнодоходными в сравнении с экспортными. Тогда с точки зрения цены на газ Минск мало что получит от участия в этом союзе. Впрочем, неучастие никаких преимуществ также не даст.

Та же история характерна и для рынка нефти. Цены на нефть внутри страны ниже экспортных поставок. Условно, если сейчас создавать единый рынок нефти и газа и отменять экспортные пошлины для партнеров, то это будет означать сплошные убытки для России – и огромную прибыль для Белоруссии. Поэтому Москве нужно время, чтобы сгладить эти ценовые перегибы.

Если Белоруссия надеется на то, что сможет импортировать газ и нефть у России по более низким ценам, то Россия и Казахстан как экспортеры углеводородов преследуют совсем иные цели. В первую очередь им интересен легкий доступ к инфраструктуре друг друга.

Например, объясняет Мильчакова, если бы сейчас уже создали единый рынок газа, то Россия автоматически получила бы доступ к газопроводу «Казахстан – Китай». Казахстан уже с 2014 года поставляет голубое топливо по своей трубе в Китай, но у него не хватает газа, чтобы заполнить мощности по полной на 10 млрд кубов, лишь наполовину. У Газпрома же есть чем загрузить инфраструктуру. С другой стороны, Казахстан при создании общего рынка автоматически получит доступ к инфраструктуре Газпрома, а также выход на европейский рынок газа.

«Но у Казахстана нет достаточных объемов газа, чтобы стать конкурентом РФ на европейском рынке», – считает Мильчакова. С другой стороны, Газпром, безусловно, конкурент Казахстану в КНР и Юго-Восточной Азии. «Пока у него не построена трубопроводная инфраструктура для поставок в Китай, Газпром мог бы полностью загрузить казахстанский трубопровод и одновременно потеснить Туркмению как заметного игрока на рынке газа Юго-Восточной Азии», – рассуждает эксперт.

Наконец, эффект на миллиарды долларов произойдет за счет дополнительной общей инфраструктуры транспортировки и хранения углеводородов. Кроме того, благодаря единым правилам ЕАЭС та же Белоруссия уже не сможет за спиной России реэкспортировать нефтепродукты, не платя России пошлину и продавая их на Запад под видом химических веществ. «Задача выработки единых правил в ЕАЭС – именно предотвращение подобных серых схем и исключение возможности для такого реэкспорта чужого товара кем-либо из участников союза. Это достижимо за счет установления единого ценового механизма и единых правил регулирования тарифов», – говорит Мильчакова.

Исследование рынка углеводородов содержит 111 страницу: 41 таблица, 10 графиков, 29 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка углеводородов, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем продаж углеводородов

Российское производство

Производители отрасли

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Прогноз рынка углеводородов в России

Объем рынка

Вся Россия, 2014-2018, тонны

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка углеводородов. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.

Производство

Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны

Производство по видам:
- Ациклические углеводороды
- Циклические углеводороды

Рассчитаны объемы и динамика производства углеводородов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора углеводородов по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей углеводородов. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2017, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям углеводородов.

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей углеводородов, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта углеводородов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.

Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта углеводородов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Этан, бутан, изобутан
- Пентан, изопентан
- Этилен
- Пропен
- Бутен и его изомеры
- Бута-1,3-диен и изопрен
- Циклоалканы, циклоалкены и циклотерпены
- Бензол
- Толуол
- Ксилолы

Вся Россия, 2019-2023, тонны

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка углеводородов с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА УГЛЕВОДОРОДОВ

Объем рынка углеводородов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке углеводородов в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка углеводородов в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства углеводородов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства углеводородов по федеральным округам РФ, [%]

Полные данные объемов производства углеводородов по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Динамика цен российских производителей углеводородов по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

6. ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта углеводородов в 2014-2018 гг.

Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ, [%]

Цены импорта углеводородов в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов, [%]

Цены импорта углеводородов в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

7. ЭКСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта углеводородов в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления, [%]

Цены экспорта углеводородов из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов, [%]

Цены экспорта углеводородов из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УГЛЕВОДОРОДОВ

Прогноз объема рынка углеводородов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке углеводородов в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка углеводородов в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Выдержки из прошлого исследования:

• На рынке углеводородов объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 13,1 млн.т, увеличившись относительно 2017 года на 7,5%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Приволжский ФО, его доля оценивалась в 67% или 8,8 млн.т в натуральном выражении.
• Наиболее дорогим видом углеводородов у производителей по итогам 2018 года являлся сегмент `Стирол`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 73 руб/кг.
• Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2018 году, оценивался в 35,5% в сегменте `Пропен (пропилен)`, цена продукции поднялась с 44,6 до 60,5 руб/кг.
• Цена производителей категории `Ксилол` в декабре, оценивающаяся в 59,2 руб/кг, относительно июня повысилась на 32,71%, а по отношению к январю увеличение составило 54,75%. Сегмент `Пропен (пропилен)` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2018 года, равный 46,28%.
• По итогам 2018 года наиболее высокие отпускные цены товара `Ксилол` зафиксированы в ноябре (63,3 руб/кг), самые низкие - в январе (38,3 руб/кг). Категория `Пропен (пропилен)` приняла максимальное и минимальное значения в августе (78,2 руб/кг) и апреле (47,8 руб/кг) соответственно.
• На протяжении 2014-2018 гг. на рынке углеводородов импортные поставки демонстрировали спад. К концу периода они достигли 51,32 млн.долл, снизившись на 36,58% в сравнении с 2014 годом.
• Наиболее существенный спад ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2015 году, объем операций снизился на 33,4% по отношению к предыдущему году (с 80,92 до 53,89 млн.долл).
• Структура ведущих стран-отправителей углеводородов в Россию за 2018 год выглядела следующим образом: на первом месте Германия (13,77%), на втором - Малайзия (13,39%), на третьем - Великобритания (10,28%).
• В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, Республика Татарстан, Сахалинская область, Самарская область и Республика Башкортостан, которые суммарно приняли 77,13% от общего объема поставок углеводородов.
• Для экспорта углеводородов в период 2014-2018 гг. характерна отрицательная динамика: величина поставок сократилась на 22,34% относительно базового периода (с 2,23 до 1,74 млрд.долл).
• Снижение экспортных операций углеводородов из России на 39,51% было отмечено в 2015 году, данный спад являлся наибольшим за период.
• Российская продукция отправлялась преимущественно в страны Финляндия, Нидерланды и Швеция, суммарная доля которых составила 66,31% от всего объема вывезенного товара (или 1,15 млрд.долл).
• В структуре экспортеров углеводородов лидировали регионы Тюменская область (37,67%), Москва (21,77%) и Республика Башкортостан (9,24%). Другими крупными отправителями продукции стали Ленинградская область (9,16%) и Самарская область (7,05%).

Таблицы и иллюстрации

Список графиков

1. Динамика объема рынка углеводородов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Сальдо торгового баланса рынка углеводородов в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. Динамика объемов производства углеводородов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

4. Динамика цен российских производителей углеводородов по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

5. Динамика российского импорта углеводородов в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

6. Динамика российского импорта углеводородов в 2014-2018 гг., [тонн]

7. Динамика российского экспорта углеводородов в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

8. Динамика российского экспорта углеводородов в 2014-2018 гг., [тонн]

9. Прогноз объема рынка углеводородов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

10. Прогноз сальдо торгового баланса рынка углеводородов в 2019-2023 гг., [тонн]

Список диаграмм

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке углеводородов в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Распределение производства углеводородов по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]

3. Распределение производства углеводородов по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]

4. Распределение производства углеводородов по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]

5. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

6. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

7. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

8. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

9. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

10. Структура российского импорта углеводородов по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

11. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

12. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

13. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

14. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

15. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

16. Доли крупнейших стран в российском импорте углеводородов в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

17. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

18. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

19. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

20. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

21. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

22. Структура российского экспорта углеводородов по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте углеводородов в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке углеводородов в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Список таблиц

1. Выручка химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]

2. Темпы роста выручки химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]

3. Себестоимость продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]

4. Темпы роста себестоимости продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]

5. Прибыль от продаж продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]

6. Темпы роста прибыли от продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]

7. Рентабельность продаж в химической отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]

8. Рентабельность активов в химической отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]

9. Численность работников в химической отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [чел]

10. Среднемесячная заработная плата в химической отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [руб]

11. Сводные показатели рынка углеводородов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

12. Полные данные объемов производства углеводородов по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]

13. Выручка ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг., [руб]

14. Прибыль ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг., [руб]

15. Коэффициент автономии ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг.

16. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг.

17. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг., [%]

18. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг., [%]

19. Чистый оборотный капитал ведущих производителей углеводородов в России в 2014-2017 гг., [руб]

21. Импорт углеводородов по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

22. Импорт углеводородов по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

23. Импорт углеводородов по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

24. Цены импорта углеводородов в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

25. Импорт углеводородов в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

26. Импорт углеводородов в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

27. Импорт углеводородов в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

28. Цены импорта углеводородов в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

31. Экспорт углеводородов по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

32. Экспорт углеводородов по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

33. Экспорт углеводородов по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

34. Цены экспорта углеводородов из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рынки энергоресурсов НЕФТЬ

Сложно переоценить роль нефти в современной мировой эконо­мике. Она является преимущественным сырьем для производства современных синтетических материалов, транспортных топлив, за­нимает важное место в структуре топливно-энергетических балан­сов, продукты ее переработки используются в производстве элект­роэнергии и тепла. Использование нефти, как уже было отмечено, определяет уровень экономического развития и жизни современного человека.

Несмотря на то, что существующие технологии позволяют полу­чать продукты органического синтеза из различных видов сырья - Угля, газа и биомассы, их стоимость пока (за исключением газовых технологий) намного выше, чем при производстве из нефти.

Роль альтернативных источников органического сырья и соответствующих технологий будет увеличиваться по мере исчерпания запасов нефти и газа, однако в обозримой перспективе этого не произойдет. Нефть появилась как товар на энергетическом рынке в 60-е годы 19 века и в последующее столетие постепенно вытесняла уголь, к основной источник энергоснабжения, с лидирующих позиций, заняв К середине 60_х годов 20 века ведущее место в мировом энергобалансе.

Рубеж 20-21 веков - мировой финансовый кризис, начавшийся в Азии во второй половине 90-х годов 20 века, привел к резкому падению нефтяных цен за несколько месяцев с 20-25 долл./бар. до 10-11 долл./бар., что привело к «сжатию нефтяного сектора», замораживанию добычи на участках с высокой себестоимостью, а также спровоцировало волну слияний и поглощений, за 5 лет преобразившую нефтяной рынок. Из традиционных «семи сестер» («Бри­тиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако») группа мейджеров, т.е. крупных транснациональных нефтегазо­вых корпораций, превратилась в четверку игроков: «ЭксонМобил», «Ройал Дач Шелл», «Бритиш Петролеум - Амоко», «МобилТексако», при этом кон­куренция на рынке еще более обострилась.

Начавшийся в середине первого десятилетия 21 -го века нефтяной бум, связанный, прежде всего, с войной США и других мировых держав в Ира­ке, которая закончилась свержением режима Саддама Хусейна, а также мировой экономический рост привели к ажиотажному спросу на нефть, цена которой превысила все допустимые коридоры ожиданий и достигла в 2005 г. свыше 60 долл./бар. Все это поставило на повестку дня вопрос об ограниченности разведанных запасов углеводородов и превратило тему «возможного энергетического голода» в основу рыночных спекуляций. ем не менее, внимание к вопросам энергетической безопасности в мире значительно возросло.

Постоянно возрастающее значение нефти в мировой политике, в экономике, в обеспечении энергетической безопасности государств вызывает как скрытое, так и открытое противоборство между ведущими державами за контроль за нефтетранспортными коммуникациями и рынками сбыта нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, геополитическая ситуация в современном мире характеризуется усилением конкурентной борьбы за сферы геополитического влияния в самых разных проявле­ниях, в том числе (и не в последнюю очередь) и на глобаль­ном энергетическом пространстве.

Запасы нефти распределены по регионам мира крайне неравно­мерно, и самообеспеченность экономик стран ОЭСР (ОЭСР - Орга­низация экономического сотрудничества развитых стран) при совре­менном и ожидаемом уровне потребления, за исключением Канады, Великобритании, Норвегии и Дании, не может быть достигнута. Боль­шинство запасов сконцентрировано в странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной Америки и СНГ. Среди запасов стран ОЭСР большинство приходится на США, Канаду и Северное море (Вели­кобритания и Норвегия).

Открытие запасов нефти и газа в Северном море, мощное наци­онально-освободительное движение в бывших колониях на Азиатс­ком и Африканском континентах в 60-х годах прошлого века вывели нефть на первое место в мировом энергетическом балансе, оттес­нив традиционно лидировавший на протяжении нескольких веков уголь. Именно в этот период было положено начало формированию совре­менного энергетического рынка с присутствием на нем, с одной сто­роны, стран-производителей (в основном молодых независимых го­сударств третьего мира), национальные бюджеты которых целиком зависели от продажи сырой нефти, и стран-потребителей, т.е. про-мышленно развитых стран, не обладавших столь значительными собственными природными ресурсами углеводородов и стремивших­ся защитить свои интересы в долгосрочной перспективе. Первый этап формирования такого рынка закончился резким обострением поли­тических и экономических противоречий между группами стран, усу­губившимся региональным арабо-израильским конфликтом начала 70-х годов прошлого века, что привело к острому энергетическому кризису, повлекшему за собой глобальный мировой экономический кризис. Вследствие этого была выработана новая система отноше­ний на нефтяном рынке, впервые нефть стала продаваться не по дол­госрочным контрактам, а по спотовым ценам, что означало, прежде всего, конец доминирования производителей на нефтяном рынке, ха­рактерного для всего предыдущего периода, с момента появления нефти как альтернативного энергоносителя.

Значение нефти в мировой политике явно проявилось во времена первого и второго нефтяного кризисов. Первый нефтяной кризис на­чала 1970-х годов ознаменовал собой конец низких цен на нефть. Рез­кое сокращение поставок нефти из стран Ближнего и Среднего Вос­тока в США и некоторые страны Западной Европы в ответ на под­держку государства Израиль в арабо-израильских конфликтах 1967 г. и 1972 г. привело к многократному росту цен на нефть.

добычи приходится на ОПЕК, в том числе 30,7% - на страны Ближ­него Востока. Быстро растет добыча в Южной и Центральной Аме­рике. Около 25% нефти добывается в развитых странах, в том числе в США - 8,5%. В России в 2004 г. добыча нефти составила примерно 458 млн. т, что составляет 11,9% мировой добычи

Спрос на сырую нефть формируется, главным образом, на трех круп­ных региональных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потреб­ляется в Северной Америке, почти 29% - в странах АТР (в том числе 6?4% - в Японии и 8,2% - в Китае) и более 22% - в Европе.

Соответственно, мировой рынок нефти сегментирован на атлан­тический (основной инструмент рынка - нефтяная смесь WTI/Light Sweet), европейско-средиземноморский (с сегментами североморс-ко-балтийским и средиземноморским, основной инструмент - нефтя­ная смесь BFO), азиатско-тихоокеанский (основной инструмент - нефтяная смесь Middle East crude oil).

Лондонская Нефтяная Биржа (International Petroleum Exchange (IPE) London) проводит сделки с североморской нефтяной смесью BFO (Brent, Forties и Oseberg). Нефтяные марки Forties и Oseberg, которые, так же как и Brent, добываются на шельфе Северного моря, были дополнительно включе­ны в расчет IPE Brent Index в сентябре 2002 г. для более объективного отобра­жения состояния цен физического рынка нефти. Один базовый пункт индекса IPE Brent соответствует 0,01 долл./барр. IPE Brent Index используется в каче­стве отправной величины для осуществления окончательного расчета по фью­черсным сделкам после завершения контрактного периода.

На Нью-Йоркской Товарной Бирже (New York Merchandise Exchange (NYMEX) проходят сделки с нефтью West Texas Intermediate (WTI)/ Light Sweet.

Цену на нефть для Азиатско-Тихоокеанского региона определяют Синга­пурская (SIMEX) и Токийская (ТОСОМ) товарные биржи. На ТОСОМ за ос­нову расчета по сделкам между сторонами берется средняя за месяц цена spot нефтяной смеси Middle East crude oil, рассчитываемая агентством Platts. Middle East crude oil, являющаяся ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока, представлена смесью нефтяных марок Dubai и Oman.

Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официаль­но введен 1 января 1987 г. Цена «корзины» определялась как среднее арифмети­ческое для 7 следующих сортов нефти, добываемой шестью странами ОПЕК и Мексикой: Saharan Blend (Алжир); Minas (Индонезия); Bonny Light (Нигерия); Arabian Light (Саудовская Аравия); Fateh (Dubai (ОАЭ); Tia Juana (Венесуэла) и Isthmus (Мексика).

Однако с 16 июня 2005 г. ценовое значение «корзины», в соответствии с решением 136-й сессии Конференции ОПЕК, определяется как средний ариф­метический показатель физических цен для следующих 11 сортов нефти, до­бываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Широкое использование газа в мировой экономике началось лишь с середины 50-х годов прошлого века. За прошедшие годы газовая промышленность выросла в один из наиболее динамично развиваю­щихся сегментов мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Особенно быстро добыча газа в мире росла в 80-е годы, в течение которых она возросла на 37%, причем во второй половине этого периода среднегодовые темпы прироста добычи составляли 3-4%. За последние пятнадцать лет добыча газа увеличилась при­мерно на треть и достигла в 2004 г. 2,6 трлн. куб.м.

Подобное развитие газовой отрасли нашло свое отражение и в трансформациях мирового энергопотребления. Так, если в нача ле 70-х годов доля газа в структуре потребления первичных топливно-энер­гетических ресурсов в мире была почти в 3 раза ниже, чем нефти, и в 1,5 раза ниже, чем угля, то к 2003 г. доли газа и угля практически сравнялись, а отставание от нефти составляет всего 1,5 раза.

Развитие мирового рынка газа ускоренными темпами связано с целым комплексом факторов, начиная от хорошей ресурсной обеспе­ченности, возможности повсеместного использования газа в эконо­мике и быту и кончая его экологическими преимуществами по срав­нению с другими видами топлива.

К причинам, стимулирующим общемировой рост потребления при­родного газа в XXI веке, специалисты относят:

Высокую ценовую конкурентоспособность газа;

Ухудшение состояния окружающей среды;

· стремление стран-потребителей к диверсификации используемых энергоносителей и к повышению уровня своей энергетической безо­пасности;

Либерализацию рынков природного газа и электроэнергии;

Экономический рост, в целом.

В свою очередь, еще более широкое использование природного газа сдерживается следующими факторами:

· относительной сложностью транспортировки газа на рынки сбыта

· удаленностью многих месторождений от регионов-потребителей

· как следствие, потребностью в сравнительно больших инвестициях в развитие газовой отрасли.

Состояние сырьевой базы является определяющим фактором раз­вития любой отрасли экономики. Мировые разведанные (доказанные) пасы газа составляли на начало 2005 г. 179,53 трлн. куб.м. Газовые есурсы более равномерно распределены по территории земного шара, чем запасы нефти. Самыми большими разведанными запасами газа располагает Россия (26,7%), что вдвое, больше, чем у занимающего второе место Ирана. На Ближнем Востоке значитель­ными запасами располагают Катар, Ирак, Саудовская Аравия и Объе­диненные Арабские Эмираты. Среди других стран крупнейшими за­пасами газа выделяются США, Венесуэла, Алжир> Нигерия, Турк­менистан.

Российская Федерация обладает достаточно большими запасами нефти и газа. Разведанные запасы нефти в России составляют 12 – 13% мировых запасов нефти. Месторождения нефти расположены в 37 субъектах Российской Федерации, но основные запасы ее сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье, на Европейском Севере. Однако, добыча нефти и конденсата осуществляется в 28 субъектах Федерации.

Основные прогнозные ресурсы нефти сосредоточены в недрах Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также на шельфе арктических и дальневосточных морей.

«Роснефть» в течение пяти лет может открыть на шельфе Охотского моря месторождения с запасами до 500 млн. тонн нефтяного эквивалента. До 2020 года на шельфе компания предполагает вести геологическое изучение более 12 новых лицензионных участков с целью открытия промышленных запасов более чем на 1 млрд. тонн.

Разведанные запасы природного газа за последние 15 лет выросли со 100 до 144 трлн. кубических метров. Прирост объясняется как открытием ряда новых месторождений (в частности, в России – в Западной и Восточной Сибири, на шельфе Баренцева моря). На территории Российской Федерации сосредоточены разведанные запасы природного газа, которые составляют 39,2% от общемировых разведанных запасов данного вида топлива. При этом Россия обеспечивает до 30% его мировой добычи.

В России открыты и разведаны порядка 760 месторождений газа, из которых более 320 вовлечены в разработку.

Нашей стране необходимо учитывать то, что обладая огромными запасами углеводородов, можно их экспортировать, а также использовать эти ресурсы для развития собственной промышленности, но в тоже время нельзя забывать о том, что данные виды ресурсов исчерпаемы, их использование наносит вред окружающей среде, а нынешние потребители нашей нефти и газа не стоят на месте – создают энергосберегающие двигатели, переходят на альтернативные и возобновляемые источники энергии. С учетом прогнозов экспертов о росте спроса на энергоресурсы на 50% к 2035 году. 80% этого увеличения должны покрыть ископаемые виды топлива. Учитывая этот прогноз, можно смело предполагать постоянный спрос на российские углеводороды, причем этот спрос будет увеличиться.

Россия уже давно является энергетической базой для Западной Европы, миллионы тонн нефти и миллиарды кубометров газа по нефтегазопроводам идут на территорию Европейского Союза. Многие российские нефтяные компании ориентированы в первую очередь на удовлетворение спроса из Европы, а не российского спроса в нефти и газе. Построены тысячи километров нефтепроводов, которые связывают европейские страны с отдаленными уголками нашей страны, где ведется разработка и добыча нефти и газа, строятся новые нефтепроводы и модернизируются уже имеющиеся. Но потенциальные запасы углеводородного сырья в России позволяют обеспечивать этими ресурсами не только страны Европы, но и страны Азии, в первую очередь Китай и Японию.

Нефтепровод к Тихому океану позволит транспортировать до 80 млн. тонн нефти, которая пойдет на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. Несколько лет в Москве велись споры, куда направить новую сибирскую трубу – к порту Находка, с прицелом на Японию и США, или в китайский Дацин. И Пекин, и Токио крайне заинтересованы в российских энергоносителях: Япония практически полностью зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, а Китай согласно оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет будет наращивать энергетические потребности рекордными темпами. Еще во время поездки в Токио в ноябре 2005 года Путин дал понять, что Япония без российской нефти не останется. В обмен, как утверждают аналитики, Россия рассчитывает получить японские инвестиции – не только для развития богатой нефтью Сибири, но также машиностроения и высоких технологий.

Спокойствие Кремля в условиях стремительного падения цен на нефть объясняется готовностью России совершить давно запланированный, но постоянно откладываемый из-за противодействия нефтяного лобби переворот в мировой энергетике. Речь идет о разработке универсального вида топлива, которое в перспективе может полностью заменить бензин и другие нефтепродукты.

Информация об уникальном горючем крайне скупа и базируется на утечке из Томского государственного университета (ТГУ), где и был изобретен так называемый "Vodorod Energy" (VE) - революционная жидкость на основе водорода, технология производства которой оказалась гораздо дешевле переработки сырой нефти. Более того, из того же источника близкого к разработчикам VE, который пожелал остаться неназванным, удалось выяснить, что, по целому ряду характеристик, в первую очередь, текучести, это топливо является аналогом бензина, а также полностью совместимо с бензиновыми и дизельными двигателями автомобилей. Из этого следует сенсационный вывод – российским химикам удалось решить задачу, работе над которой в других странах систематически препятствует влиятельное нефтяное лобби. России не потребуется масштабных инвестиций в модернизацию и перепрофилирование существующей сети нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций для его промышленного производства и последующей розничной реализации. Также стало известно, что VE уже проходит апробацию на предприятии АО "СДС Азот" в Кемерово – крупнейшем производителе азотных удобрений в России, входящим в холдинг "Сибирский Деловой Союз". По замыслу разработчиков, "СДС Азот" станет главной производственной базой топлива будущего, основным сырьем для которого служит аммиачная селитра.

По данным источника из Томского государственного университета, 19 января 2016 года руководство ТГУ и Кемеровского "Азота" подписали договор о сотрудничестве, основная цель которого – совместная разработка актуальных для завода проектов и внедрение результатов научно-исследовательской деятельности на производстве. Полученная информация была перепроверена и нашла свое подтверждение. Вот выдержка из пресс-релиза с официального сайта АО "СДС Азот": "...Стоит отметить, что ТГУ в 2015 году создал на своей научной базе инжиниринговый химико-технологический центр, основной задачей которого является взаимовыгодное сотрудничество науки и бизнеса. На "Азоте" имеется немало производственных задач по улучшению технологий и выпуску новой продукции, решение которых в перспективе могут взять на себя ученые вуза. Именно поэтому завод особо заинтересован в поддержании дружеских отношений с университетом. В свою очередь "Азот" станет площадкой для прикладного применения знаний студентов, аспирантов и молодых учёных ТГУ. Ещё одной важной для предприятия формой сотрудничества станет обучение и переподготовка специалистов завода на базе университета" .

Принимая во внимание эти факты, можно предположить, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к производству VE в промышленных масштабах. Остаются открытыми вопросы о сроках и путях массового внедрения топлива с учетом открывающихся перспектив и, главное – дальнейшей судьбе всего топливно-энергетического комплекса России, традиционно использующего углеводородное сырье.

По косвенному ряду признаков, прежде всего, ощутимому сокращению инвестиций в геологоразведку новых нефтяных месторождений, есть все основания полагать, что российские власти не планируют наращивать объемы добычи нефти. Более того, Москва может в перспективе полностью отказаться от экспорта "черного золота" с учетом устойчивого тренда снижения его стоимости и перейти к схеме использования нефти исключительно для внутренних нужд страны. Уход России повлечет за собой серьезный передел мирового нефтяного рынка, и, как следствие, очередную ценовую лихорадку. В этой связи уже сейчас некоторые эксперты говорят о необходимости срочного заключения фьючерсных контрактов на поставки углеводородов с российскими нефтяными компаниями по нынешним низким ценам. В противном случае, в обозримом будущем большинство стран-потребителей российской нефти рискует столкнуться с ее дефицитом.